首页 解决方案 服务与支持 关于我们
免费试用

数字合伙人解决方案

提供线上线下融合的全链路解决方案,打造数字化客户经营闭环能力

需求与挑战

独代成为必然趋势,缺乏数字化的展业工具及流程支持

传统保险行业绩优面临转型,缺乏数字化、专业化的顾问式销售服务能力与客户经营能力

无法打破时间与空间限制,用户有多样保险需求无法满足,个人收入提升受到限制

缺乏客户旅程全链路服务与客户经营闭环支持能力

业务解决方案

产品“定制+精选”

主流产品全覆盖,深度合作80+保险公司总对总协约,提供最优费率,上千款热销产品,提供多场景全流程销售服务,满足客户多元化需求

3R顾问式行销模式

提供行销支持、承保契约、理赔核保、工单处理,保单检视,佣金管理与基本法考核等;提供数字化运营支持,获客、客户经营、专项培训、赋能认证、高客沙龙、养老社区、家办信托等赋能,再与长期主义,认同行业发展趋势、开放思维、诚实守信、有人脉积累的数字合伙人进行合作,形成专家赋能、运营支持、数字合伙人3R顾问式行销模式

数字化平台

多终端展业工具,五大核心版块,保单托管、产品&交易、管家工作台、泛华学院、数据看板,拓展数字化展业新边界,帮助数字合伙人展业线上化实时化精细化运营,随时随地高效展业,通过客户经营体系、客户服务体系、专业成长与IP宣传体系,打造数字化场景式保险销售新模式

打造个人IP

丰富的展业素材、活动模板,支持活动全流程闭环分析,提供活动数据看板,基于用户浏览、参与、分享、领奖等行为,分析活动效果;同时支持智能名片,短视频、直播等形式进行个人IP的专业打造及建立个人私域流量池

丰富的成长体系

打造多维度的成长体系,针对不同层级的销售人员开展各项赋能培训,从认知、技能、产品、运营、政策等各个维度赋能数字合伙人收获更强核心竞争力;提供FOC\FRP等专家培训认证体系,帮助销售人员实现综合能力跃升

数字科技+运营服务

通过泛华固有的产品及合约优势,依托泛华广泛的线下网点和服务能力,配套专业双录系统,采用线上线下相结合以及3R顾问式行销模式,突破时间和空间的限制,专业团队协同作业,大大降低展业及运营难度

多位一体展业工具

打造公众号、APP、PC端、DOP等多位一体的终端展业工具,随时随地高效展业,集合实际使用场景,可通过移动端或PC端分别进行展业,线上线下无缝对接,随时随地进行推广、分享、成交、裂变及提供客户服务等功能,洞察客户行为轨迹,帮助产能提升

平台与功能
数字助理 客户经营 课程与直播 企业微信

数字助理

支持计划书、在线投保、营销获客、客户管理、学习培训、产品对比、保单托管、朋友圈经营等功能,实现展业线上化实时化精细化运营

客户经营

客户标签分层管理,不同客户所处状态有针对性的跟进,便于成单客户加保、转介绍以及进一步提供服务

课程与直播

提供完善的线上学习课程体系与直播体系,助理数字合伙人从专业化知识体系输入到专业化服务输出

企业微信

为代理人提供丰富的管理应用与办公工具,一站式即可完成获客-养客-洞察-服务-转化,拓客展业一步到位